Consultor de gestão de patrimônio

descrição da empresa start consórcios é uma empresa focada em soluções de consórcios e gestão de patrimônio voltadas para construção e proteção de riqueza ao longo do tempo. atua com serviços financeiros planejados para diferentes perfis de clientes que desejam organizar sua vida financeira e alcançar objetivos de médio e longo prazo. a empresa valoriza atendimento consultivo transparência na relação com clientes e orientação baseada em análise detalhada das necessidades individuais. oferece ambiente profissional que estimula aprendizado contínuo uso de ferramentas modernas e desenvolvimento de carreira na área financeira. descrição do cargo a pessoa consultora de gestão de patrimônio será responsável por realizar atendimento consultivo remoto a clientes entendendo objetivos financeiros e patrimoniais para propor soluções adequadas em consórcios e outros instrumentos de planejamento. no dia a dia irá analisar perfil financeiro e expectativas de curto médio e longo prazo orientar sobre planejamento financeiro aposentadoria investimentos e alternativas de proteção de patrimônio. também participará da elaboração de planos personalizados acompanhará a execução das estratégias e fará revisões periódicas de acordo com mudanças na vida do cliente. o cargo é de tempo integral e desempenhado totalmente em formato remoto utilizando ferramentas digitais para reuniões relatórios e acompanhamento dos resultados. qualificações planejamento financeiro e gestão de patrimônio: conhecimento em financial planning wealth management services e organização de finanças pessoais e familiares para diferentes níveis de renda. planejamento de aposentadoria: experiência ou forte interesse em retirement planning incluindo definição de objetivos de longo prazo e análise de instrumentos financeiros adequados. investimentos e finanças: entendimento de conceitos de investments e finance como risco retorno diversificação e adequação de produtos ao perfil de cada cliente. comunicação e relacionamento com clientes: habilidade para explicar temas financeiros de forma clara construir relações de confiança e conduzir atendimentos consultivos em ambiente remoto. formação e requisitos adicionais: desejável graduação em administração economia contabilidade finanças ou áreas correlatas conhecimento em ferramentas digitais de atendimento e gestão de clientes organização foco em resultados e disposição para atualização constante em produtos financeiros.