🎁 Antes de postularte, practica esta entrevista. Crea tu cuenta gratis en WorkMundi y recibe un Entrenamiento de Entrevista en HelpsYouSpeak — sin costo, sin tarjeta. Quiero mi entrenamiento →
Objetivo del puesto Garantizar la protección, conservación y crecimiento del patrimonio de clientes individuales y corporativos mediante la evaluación integral de sus necesidades financieras y la estructuración de soluciones estratégicas de seguros de vida, inversión, retiro y resguardo de activos. Descripción del puesto Puesto comercial y de consultoría financiera de alto nivel enfocado en el análisis, diseño y comercialización de portafolio de seguros patrimoniales. Es el responsable de construir relaciones a largo plazo con clientes de perfil medio y alto (High-Net-Worth Individuals o sector empresarial), realizando diagnósticos financieros personalizados, detectando riesgos de pérdida de capital y ofreciendo esquemas de protección y planes de ahorro e inversión estructurados con beneficios fiscales y de transferencia de riqueza.